小萍一天天长大了。时光如梭，6年过去了，学生们都长成大姑娘大小伙子了。京剧团分新房了，赵青山、翠花等家庭搬离筒子楼，住进了单元房。赵青山和翠花家住到了对门。
快要毕业了，看着孩子们的进步，老师们满心欢喜。因为吴志强(王全有 饰)当众表扬了小萍，婧婧和爸爸赌气。
毕业汇报演出，小萍、小鹏表现出色。马晓华因为嗓子倒仓而决定退出京剧行，大熊(赵雷棋 饰)则因为长得又高又壮无法唱丑也决定转行。大家处在离愁别绪中。大熊偷偷卖血，给小萍买了个水晶手链儿。
在告别饭上，小鹏因为一直看不惯马晓华对小萍好，拳脚相向，把马晓华的鼻梁打断了。