宽与飞鸿回到广州，欲问明宽的身世，宽母谎称自己有个孪生姐姐，当年与周炳(李国华 饰)有一私生子，但母子二人早已被周炳夫人烧死，并将几人带至姐姐的目前。可是，被飞鸿看出蹊跷，独自找宽母问明其事。而宽母见无法隐瞒便将真相和盘托出。飞鸿尊重宽母意愿，没对宽挑明，且吩咐宽留在广州， 小云雀(文颂娴 饰)也跟宽一同留下。
与此同时，继荣病死，周炳痛苦不已，将继祖过继，并立下遗嘱将财产日后留给继祖。仇千丈(释彦能 饰)重回广州，疯癫地找飞鸿报仇，此时的千丈武功更强一筹，见飞鸿不在，便转向麒英下手，麒英不敌，受到重创。